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中信證券研報指出，AI大模型與應用的快速發(fā)展離不開算力基礎設施的持續(xù)投入，高性能、高帶寬、低延遲的網(wǎng)絡是算力集群性能升級的關鍵保障。我們認為光互聯(lián)技術在Scale up網(wǎng)絡滲透率提升+Scale out網(wǎng)絡價值量升級的雙重因素推動下，將迎來巨大的發(fā)展機遇。目前由于AI網(wǎng)絡對于廠商研發(fā)能力、產(chǎn)能+物料等交付能力，以及新技術布局要求的不斷提升，頭部廠商的優(yōu)勢正在不斷凸顯。我們看好國內(nèi)光通信龍頭公司的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

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